Com a mãe morta e o pai há muito desaparecido, Hatori Chise passou toda a sua infância sendo indesejada por parente a parente, até seu caminho cheio de infortúnio a levar a um estranho e improvável leilão. Oferecida como uma Sleigh Beggy para quem der o maior lance, Chise é comprada por Elias Ainsworth, que promete fazer dela a sua aprendiz. Elias é um mago e seu mundo é um que possui dragões e fadas, mas antes que ela possa se acostumar a tudo isso, Elias solta mais uma bomba eu seu colo: além de ter Chise como sua aprendiz, ele também quer fazer dela a sua noiva.